Die Ariston Group gab heute den Abschluss der zuvor angekündigten1 Übernahme von 100 % des Aktienkapitals der CENTROTEC Climate Systems GmbH von der CENTROTEC SE (Verkäufer) bekannt.
Die erworbene Gruppe ist bekanntlich mit vier Marken tätig: Wolf, Pro-Klima, Ned Air und Brink. CENTROTEC Climate Systems beschäftigt ca. 2.500 Mitarbeitern, genießt eine solide Marktpositionierung in Deutschland und den Niederlanden und eine bedeutende Präsenz in anderen europäischen Märkten. Die Fertigung befindet sich in Deutschland, den Niederlanden und Kroatien.
Im Jahr 2021 verzeichnete es einen Umsatz von 599 Mio. € und ein bereinigtes EBITDA von 84,8 Mio. €. Die Übernahme wird ab Januar 2023 im Geschäftsbereich Thermal Comfort konsolidiert.
Der bei Abschluss gezahlte Kaufpreis beträgt 635,05 Mio. € in bar (nach einer vorläufigen Barmittel-, Schulden- und Betriebskapitalanpassung zum 31. Dezember 20222) plus 41.416.667 Ariston Holding N.V. Anteile.
Gemäß dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 15. September 2022 und nach Genehmigung der Transaktion durch die außerordentliche Hauptversammlung vom 19. Dezember 2022 hat Ariston Holding N.V. hat heute eine dedizierte Kapitalerhöhung mit der Ausgabe von 19.321.473 Stammaktien und 22.095.194 Aktien der neuen Klasse „Non-listed Ordinary“ durchgeführt (die der Verkäufer ab 12 Monaten nach der Ausgabe in Stammaktien umwandeln darf). Die Aktien haben einen Ausgabepreis von 8.738 € (entspricht dem arithmetischen Mittel des Börsenschlusskurses der letzten 6 Monate vor Vertragsabschluss), wurden an den Verkäufer übertragen und unterliegen einer Sperrfrist von 12 Monaten bezogen auf die Gesamtheit der Aktien und von weiteren 12 Monaten für 20.708.335 Aktien.
Insgesamt repräsentieren die neu ausgegebenen Aktien etwa 11,1 % der gesamten Ariston-Aktien und 2,6 % der Stimmrechte.
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